我が国の上半期服装輸出動向の分析と展望

今年上半期、国内での疫病発生の頻発などの影響を受け、我が国の衣料品（衣類付属品を含む、以下同じ）の輸出は一時大幅に減速し、4月当月は前年同期比2.4%増にとどまった。5月以来、国内の操業再開と生産達成の推進、物流貨物輸送の回復と各安定した対外貿易政策の全力配置と実行に伴い、アパレル輸出は急速に反発し、比較的強い発展靭性を示した。

1上半期の我が国アパレル輸出状況

　第2四半期の輸出は急反発

税関の統計によると、上半期の我が国の服装の累計輸出額は802億6000万ドルで、前年同期比12.1%増加し、過去同期の最高を記録した。四半期の輸出状況を見ると、第1四半期の開局は安定しており、昨年の高基数に基づいて7.4%増加した。4月当月、一部の主要輸出省・市は疫病の影響を大きく受け、5月と6月、輸出は急速に安定して反発し、第2四半期のアパレル輸出は前年同期比16.1%増加し、第1四半期より8.7ポイント高かった。

　主要衣料品は伸びを維持したが、昨年より鈍化した

上半期、ニット衣料の輸出額は362億5000万ドルで、前年同期比21・9%増となり、前年同期比42%増の伸び率から20ポイント大幅に下落した。紡績衣料の輸出額は338億5000万ドルで、前年同期比18.9%増加し、昨年第4四半期の23.8%の伸び率より4.9ポイント減速した。衣類アクセサリーの輸出額は72億3000万ドルで、前年同期比23.9%増加した。

アウトドアや通勤服の輸出が急速に伸びている

海外の疫病管理が一般的に開放され、通勤が回復したことに伴い、アウトドア系衣料の輸出が急速に伸びている。上半期、コート、防寒服の輸出は前年同期比51.3%増加し、ワンピース、シャツ、セーター、スポーツウェア/水着の輸出はそれぞれ25.8%、36.2%、29.6%、22.4%増加した。住居用衣料品は昨年の輸出基数が大きく、今年の購入需要が減少したため、成長は明らかに鈍化し、下着、パジャマ、胸衣などの輸出の伸び率は10%前後だった。

衣料品の下で防疫用品の輸出が大幅に下落

上半期、我が国の医療用防護服、医療用手袋などの衣料品の輸出額は24億8000万ドルで、前年同期より70.4%大幅に下落した。防疫物資の要素を排除すれば、我が国の通常服装輸出の上半期の実際の増加幅は23%だった。防護服と医療用手袋は服の輸出増速を11ポイントほど下方に引きずった。

　　輸出価格は増加を維持している

原材料価格の上昇、輸出品目の変化などの影響を受け、昨年第3四半期以来、衣料品の輸出価格の全体的な上昇幅は明らかになった。紡績服の輸出平均単価は昨年第3四半期から40%以上急騰し、今年は下落し、第1四半期と第2四半期の前年同期比上昇幅はそれぞれ31.7%と18.3%だった。ニットウェアの輸出平均単価の伸びは比較的安定しており、今年第1四半期と第2四半期の前年同期比上昇幅はそれぞれ8.7%と11.7%だった。

　　ASEANが日本を抜いて私の第3の衣料品輸出市場に

上半期、私の主要市場である米国、EU、ASEANの衣料品輸出はそれぞれ193億ドル、159億ドル、72.1億ドルで、前年同期よりそれぞれ14.6%、19.6%、28%増加し、ASEANは日本を抜いて私の3番目の衣料品輸出市場となった。対日本輸出は前年同期比5.2%減の64億5000万ドルだった。

主要輸出地域を見ると、対ラテンアメリカ輸出は36.2%増、対アフリカ輸出は2.9%増、対「一帯一路」沿線諸国輸出は15.1%増、RCEP加盟国輸出は9.7%増だった。主要な単一国別市場を見ると、韓国、オーストラリアへの輸出はそれぞれ4.3%、17.1%増加した。英国、カナダ、ロシアへの輸出はそれぞれ5%、4.6%、33.2%減少した。

　　浙江省の輸出増加は比較的速く、広東省の減少は明らかである

上半期、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比29.1%増の164.1億ドルで、全国のアパレル輸出シェアの20%を超えた。広東省の輸出は3.6%減少し、昨年通年の29.1%の伸び率に比べて大幅に下落し、6月単月の広東省の輸出は前年同期比10%超下落した。江蘇、山東、福建、上海はそれぞれ13.5%、18.9%、7.2%、6.3%増の3位から6位だった。新疆、江西省、湖南省などの中西部地域の輸出増加は急速で、前年同期比それぞれ86.7%、48.9%、80.3%増加した。

中国の米国とカナダでのシェア低下は明らかで、

その他の市場は比較的安定している

最初の5カ月間、中国が米国、EU、日本、英国、韓国、オーストラリア、カナダの衣料品輸入市場に占めるシェアはそれぞれ21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%、30%で、そのうち米国、EU、カナダ市場でのシェアは前年同期比それぞれ6.1、0.8、4.8ポイント減少し、日本、英国、韓国、オーストラリアのシェアは前年同期比それぞれ0.3、3.8、1.4、0.9ポイント増加した。

2上半期の国際市場状況

国際需要は回復傾向にある

上半期、世界経済はロシュ危機やインフレ高企業などの多重圧力に見舞われたが、各国がコロナ禍から一般的に解放されたため、国際需要は回復の様相を呈している。最初の5カ月間、国際主要市場では、米国、EU、英国、韓国の衣料品輸入がそれぞれ15.9%、15.1%、23.5%、18.2%増加し、オーストラリアとカナダの衣料品輸入はそれぞれ5.1%と7.2%の安定した成長を実現し、南米主要市場のチリとブラジルの輸入は76.9%と14.3%増加した。上半期、日本はドル建て衣料品輸入が6.2%減少したが、円建てでは6.9%増加した。

　海外サプライチェーンの回復が続く

主要アパレル輸出国のベトナム、バングラデシュなどの回復ペースは明らかに加速している。上半期、ベトナムの衣料品輸出は173億8000万ドルで、前年同期比17.8%増、うち米国向け輸出は20.3%増だった。トルコの衣料品の輸出額は99.4億ドルで、前年同期比15.5%増加した。最初の5カ月間、世界の主要市場でバングラデシュから輸入された衣料品は前年同期比33.5%増の190.6億ドルに達した。最初の5カ月間、ベトナムの米国市場シェアは前年同期比1.9ポイント増加し、バングラデシュの米国、EU、日本市場シェアは前年同期比それぞれ2.4、4.6、1.2ポイント増加した。

3トレンドの展望

上半期、国内の疫病の反発はサプライチェーンの安定した運行に一定の影響を与えたが、中国の紡績アパレル産業チェーンの靭性と総合的な優位性によって、アパレル輸出は依然として安定した比較的速い成長を維持した。その後の情勢を展望すると、世銀、IMF、WTOなどは次々と年間の世界経済と貿易成長予想を下方修正し、世界経済のインフレリスクは顕著に上昇し、複数の主要経済体が利上げを続け、世界経済の回復は挑戦に直面している。

国際市場の需要が弱まるリスクが高まる

6月、米欧消費者物価指数は前年同月比それぞれ9.1%と9.6%増加し、引き続き高値を更新した。5月以降、米国の衣料品店の小売業は2カ月連続で減少し、消費はトップトレンドが明らかになった。米国の小売業者の在庫圧力が高まり、衣料品の在庫小売比は8カ月連続で増加し、家庭品の在庫小売比は疫病前の水準を超えた。4月、欧州連合（EU）の紡績衣料靴類小売業は前年同月比39.4%増だったが、疫病前の同時期より18%減少した。5月の日本の紡績衣料の小売額は前年同月比11.8%増加したが、疫病前の同時期より20.3%減少した。6月のドイツ小売業の売上高は前年同月比8.8%減で、1994年以来最大の下落幅を記録した。下半期の国際市場の動向は楽観できない。

海運費の下落、為替安が企業の圧力を緩和

今年に入ってから、国際海運のボトルネックは緩和され、海運費は低下したが、昨年に比べて依然として高位にある。中国の輸出コンテナ運賃総合指数（7月22日）は3229・72で、今年1月より9%下落したが、前年同月比16%高い。

今年4月から人民元の為替レートが下落し始め、5月から現在まで、為替レートは基本的に6.6-6.8の間を維持している。今回の下落幅は大きく、輸出企業の利益率の向上に有利であるが、変動が大きすぎると為替リスクも増大する。

国際貿易環境の不確実性が高まり、「国境に関する法案」を象徴とする中米経済貿易摩擦の影響が顕在化し、輸出企業が直面する制御不能な要素が増加している。

最近、国際通貨基金は世界の2022年GDP成長率予測を4月の予想3.6%から3.2%に引き下げ、米国の2022年GDP成長率予測を4月の3.7%から2.3%に引き下げた。2022年の日本経済成長見通しを4月の2.4%から1.7%に引き下げ、ユーロ圏の2022年の成長予想を4月の2.8%から2.6%に引き下げ、2022年のロシア経済は6.0%縮小すると予測している。IMFは、景気後退のリスクは2023年に特に顕著になると述べた。下半期の対外貿易情勢はさらに複雑で厳しいことが予想され、私のアパレル輸出企業は国際需要の弱さ、海外サプライチェーン競争、経済貿易摩擦の多重圧力とリスクの挑戦に直面するだろう。