中国アパレル業界の経済運営1-6月ブリーフィング

疫病予防・抑制の情勢が全般的に良好になり、各政策・措置が着実に効果を発揮するにつれ、産業チェーンのサプライチェーンの修復が加速し、アパレル業界の工業付加価値の伸び率は2カ月連続で加速し、明らかな限界改善の特徴を示した。しかし、上半期の累計伸び率を見ると、アパレル業界の工業増加値とアパレル生産量の伸び率はいずれも下落傾向を続け、アパレル生産量はマイナス成長に転じた。国家統計局のデータによると、第2四半期の各月の状況を見ると、アパレル業界規模以上の工業増加値は下落から上昇に転じ、4月は前年同期比0.3%下落し、5月は前年同期比1.2%増加し、6月の成長率は1.5%に加速し、業界生産は徐々に安定的に回復している。累計データを見ると、1-6月、アパレル業界規模以上の工業増加値は前年同期比4.4%増加し、増加率は1-3月より4.3ポイント減速した。同期間、規模以上の企業のアパレル生産量は112.69億枚で、前年同期より1.48%減少し、1-3月より4.87ポイント下落した。その中で、輸出数量が低下したため、機織服装の生産量の下落が明らかになった。1-6月、機織服装の生産量は42.53億枚で、前年同期比2.97%減少した。ニットウエアの生産量は70.16億枚で、前年同期比0.56%減少した。

図1 2022年1-6月のアパレル業界の生産増率状況

データソース：国家統計局

上半期は、国内の疫病発生の多さなどの影響を受け、衣料品消費市場は大きな衝撃を受け、3月から3カ月連続で衣料品販売がマイナス成長し、市場規模は下落を続けた。全国の疫病予防・抑制情勢の好転と消費促進政策効果の発現に伴い、6月の国内市場の衣料品販売の伸び率はプラスに転換し、オンライン小売はプラスに戻り、全体的に回復を加速させる態勢を呈している。国家統計局のデータによると、6月の当月限度額以上の単位服装類商品小売額は前年同期比2.5%増加し、伸び率は3カ月連続の2桁低下後にプラスに転じた。1-6月、我が国の限度額以上の単位服装類商品の小売額は累計4462億6000万元で、前年同期比8.0%減少し、下落幅は1-5月より2.1ポイント縮小した。物流力の回復と6.18ショッピング祭の販促活動の恩恵を受け、ネット小売額は小幅な変動の後、プラス成長に戻った。1-6月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比2.4%増加し、増加率は1-5月より4.0ポイント上昇した。

図2 2022年1-6月の国内市場におけるアパレル販売の伸び率

データソース：国家統計局

上半期、国際市場の需要の安定的な回復、強靭な産業チェーンの優位性、企業の急速な操業再開と安定した対外貿易政策の着地効果などの積極的な要素の推進の下で、我が国のアパレル輸出は2021年の高基数の基礎の上で引き続き安定した成長を維持した。中国税関のデータによると、1-6月、我が国は累計で服装及び服装付属品の輸出を完成し、前年同期比12%増加し、増加率は1-5月より1.8ポイント上昇した。6月の当月の服装及び服装付属品の輸出額は180.4億ドルで、前年同期比19.1%増加した。

図3 2022年1-6月の我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

紡績服装の輸出量が値下げされ、防護物資類の輸出が下落し続けている。中国税関のデータによると、1-6月のアパレル輸出件数は前年同期比3.9%増、輸出平均単価は同16.3%増だった。そのうち、ニットウェアの輸出数と輸出単価は前年同期比10.5%増加した。紡績服の輸出数量は前年同期比8.4%減少し、輸出単価は同30.2%増加した。紡績衣類の細分化品目のうち、婦人スーツ、男性ダウンジャケット、男性パンツ、パジャマ、パジャマ、防護服の輸出数量は前年同期比それぞれ1.1%、11.5%、14.0%、9.3%、49.0%減少し、そのうち化学繊維製防護服の価格は一斉に下落し、輸出数量と輸出金額はそれぞれ前年同期比49.1%と60.2%減少した。同期、我が国のプラスチックと加硫ゴム製手袋類の輸出は前年同期比69.5%減少した。

我が国の米国、EU向け衣料品輸出の伸びは強く、日本向け輸出の減少幅は縮小を続けている。中国税関のデータによると、1-6月の米国とEUの衣料品輸出額は192.9億ドルと159.0億ドルで、それぞれ前年同期比14.5%と19.5%増加し、合計で我が国の衣料品輸出総額の43.9%を占め、我が国の衣料品輸出を7.0ポイント増加させた。アセアンは我が国のアパレル輸出の第3位の市場となり、輸出金額は71.8億ドルで、前年同期比27.5%増加した。わが国の日本向け衣料品輸出の減少幅は前年同期比5.2%減少し、減少幅は1-3月より1.7ポイント縮小した。同期間、我が国の一帯一路沿線諸国と地域及びラテンアメリカの衣料品輸出は急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ14.9%と36.2%で、それぞれ我が国の衣料品輸出を3.5と1.7ポイント増加させ、アフリカとオセアニアの衣料品輸出はそれぞれ2.5%と15.1%増加させた。また、わが国の英国、カナダ、ロシアへの衣料品輸出は前年同期比それぞれ5.1%、4.7%、33.3%減少した。

浙江、江蘇、山東省のアパレル輸出は急速な伸びを維持し、広東省の輸出伸び率は大幅に下落した。1-6月、我が国のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計587億2000万ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比12.2%増加し、我が国のアパレル輸出総額の73.2%を占め、前年同期比0.2ポイント上昇した。このうち、浙江省の衣料品輸出額は前年同期比29.1%増の164.1億ドル、江蘇省と山東省の衣料品輸出は同13.4%増の17.9%増、広東省のアパレル輸出は前年同期比3.6%減少し、増加率は2021年通年より32.7ポイント大幅に下落した。中西部省の衣料品輸出情勢は明らかに分化し、新疆、江西、湖南省の衣料品輸出は引き続き急速に増加し、増加幅は86.7%、48.9%、80.8%に達したが、河北省と湖北省の衣料品輸出の減少幅はそれぞれ53.0%、26.2%だった。

6月、産業チェーン、サプライチェーンの明らかな修復及び企業の再生産の着実な推進に伴い、我が国のアパレル企業の利益は減少から上昇に転じた。しかし上半期、疫病ショック、需要減、コスト上昇などの経営圧力が重なり合う複雑な情勢の下で、我が国のアパレル業界の経済運営は深刻な圧力を受け、主要な利益指標の伸び率はいずれも徐々に減速する態勢を呈した。国家統計局のデータによると、1-6月、我が国のアパレル業界の規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は13067社、営業収入6884.75億元を実現し、前年同期比4.45%増加し、増加率は1-3月より4.87ポイント減速した、利益総額は307億3300万元で、前年同期比4.0%増加し、増加率は1-3月より6.86ポイント減速した。業界の運行効率は減速し、コスト上昇により収益力が弱まっている。1-6月、アパレル業界規模以上の企業の製品回転率は11.77回/年で、前年同期比7.30%減少した。営業コストは前年同期比5.29%増加し、営業収入の伸び率を0.84ポイント上回った。100元当たりの営業収入はコストを含め86.03元で、2021年同期比0.69元増加した。営業収益利益率は4.46%で、2021年同期より0.02ポイント低下した。

表1 2022年1-6月のアパレル業界の主な利益指標の状況

データソース：国家統計局

上半期、国家の安定成長、企業救済支援などの各種税収優遇、融資支援政策のプラスコード発力の促進の下で、アパレル企業はモデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、自動化設備の応用、スマート製造、ビジネスモデルの革新、地域配置の調整などの分野の有効な投資を積極的に拡大し、疫病の繰り返し、産業の雇用、コストの上昇や消費の変革など、業界の発展に影響を与える常態化の難題、アパレル業界の投資は比較的速い成長を実現した。国家統計局のデータによると、1-6月、我が国のアパレル業界の固定資産投資完成額は前年同期比33.8%増加し、増加率は2021年同期比28ポイント上昇し、1-3月比3.5ポイント下落した。

図4 2022年1-6月アパレル業界固定資産投資

増速状況

データソース：国家統計局

年初から現在に至るまで、消費市場はやや軟調で、アパレル業界全体の運営は圧力を受けており、各種類の企業経営者は将来の予想が不透明で、生産経営規模は普遍的に緊縮状態を呈している。

杭州地区の婦人服ブランド企業を例に、疫病の繰り返しによる市場消費力の下落及び冬の偏暖、春の気候異常などの原因に基づいて、冬と春の販売不振、在庫高企業、加盟店、ルート商の資金回収が滞り、秋服と冬服の注文会に直接影響を与えた。現在の不完全な統計からの情報フィードバックによると、杭州婦人服ブランド企業が終了した冬服注文会では、注文量は例年より20%減少している。製造側では、生産型企業も同様に需要収縮、供給ショック、予想弱体化の三重圧力に直面している。河南省は我が国の陸省がアパレル産業の移転を受けた比較的早い地域として、新型コロナウイルスの影響を背景に、上半期のアパレル業界の全体的な成長は減速した。調査によると、過半数の企業は2022年上半期に生産量と外注加工量が2021年に比べて低下した。企業からのフィードバックによると、疫病封じ込めのため、注文書は時間通りに履行できず、顧客は注文書の納期を非常に心配し、後続の注文も影響を受け、同時に消費需要が低下し、国内販売市場が低迷し、それによって外国販売と国内販売の注文書が減少し、多くの企業の生産量が低下した。

現在、市場需要の弱さ、原料の変動、米国の「新疆綿」禁止令の発効による企業の輸出妨害などの不利な影響に直面して、アパレルブランドと関連サプライチェーン企業の内外の圧力は、下半期の業務量の増加を切望すると同時に、安定した発展を求める意識もさらに明らかになった。

現在、我が国のアパレル産業内の対外貿易の発展はいくつかの不安定な不確定要素に直面しているが、国家の安定した経済包括政策措置の着地効果の下で、全業界は依然として安定の中で前進しており、デジタル化のグレードアップ及び地域配置の調整などの分野での投資は急速に増加しており、1-6月の業界固定資産投資の伸び率は33.8%で、その中で福建、山東、安徽、江西、広西、新疆の紡績服装投資の伸び率はいずれも20%を超え、業界発展の粘り強さを示している。

複雑な発展情勢の下で、企業は知恵化改造、デジタル化改造をモデルチェンジとグレードアップの重要な手がかりとし、生産効率を高め、観念を変え、技術を変え、デジタル化を推進することを通じて、注文の応答速度と良品率を高める。同時に、一部の産業クラスターも地元企業のデジタル化・グレードアップ改造への誘導と支持を絶えず強化しており、今年5月、江西共青都市はデジタル作業場の建設、スマート工場の新規設備購入に50万元以上投資した企業に対して、ランク別累計方式を採用して補助金を支給することを提案し、単一企業は最高500万元を補助した。

また、ますます多くのアパレル企業が本部経済を構築し、国内中西部地域や東南アジア諸国に生産能力を放出し、海外に工場を建設したり、中西部協力工場を設立したりすることで、注文書と一部の生産能力を外部に放出し、企業経営とリスク抵抗力を高めている。今年に入ってから、平湖地区の服装の対外貿易の注文は決して不足していないが、現地には産業労働者が不足しており、国際服装の注文加工価格が一般的に高くないことを加えて、ほとんどの企業は自家内陸工場または外発江西、安徽、山東、河南などの協力工場を選んで生産している。産業移転を背景に、江西省と湖南省の衣料品の輸出額は急速に増加し、前年同期比それぞれ48.9%と80.3%増加した。

現在、国内のアパレル小売市場の変数とチャンスが共存しており、市場消費の低迷を背景に、アパレルの機能性とファッションが連動し、シーン化マーケティングがブームになり、主にスポーツ、アウトドアなどの市場規模が急速に増加していることを示している。特に、疫病予防措置や出入国制限の影響を受けて、人々の国内長距離旅行の懸念が増え、海外旅行が制限され、都市近郊のキャンプ活動や関連アウトドア製品の販売を牽引し、新コースの成長余地が期待されている。

百社近くの企業の調査研究の中で、2022年上半期の企業の営業収入の増加幅が20%を上回った企業の主な製品はスポーツウェア、アウトドアウェア、セーター、職業服を含む。アパレル上場企業が発表した上半期の業績によると、スポーツ企業の上半期の市場販売は好調で、その中で特に上半期の企業純利益の増加幅は35%以上、361度は上半期の企業純利益の増加幅は30%以上になると予想している。アンタンブランドやその他のブランドの上半期の売上高はいずれもプラス成長を遂げた。長期的に見ると、アウトドア、スポーツアパレルは疫病発生後の住民の健康意識のさらなる向上と健康的な生活様式の追求の恩恵を受け続け、需要の伸び率は紡績アパレル業界の平均水準をリードし続ける見込みだ。

下半期を展望すると、国内外の市場環境はさらに厳しく複雑になり、疫病ショック、需要減、コスト上昇、在庫高企業などの多重困難が重なり合う複雑な情勢の下で、我が国のアパレル業界が回復的な成長を維持する圧力はさらに増大するだろう。アパレル企業は発展の窓口期と戦略的チャンス期をしっかりと把握し、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、革新駆動の協同発展を堅持し、多元的な販売ルートと新興市場を積極的に開拓し、サプライチェーンの靭性とリスク抵抗力の向上に努め、我が国のアパレル産業チェーンシステムの完備、安定した制御可能な競争優位性を発揮し、業界の持続的な安定回復を全力で推進しなければならない。

国際市場では、疫病発生、ロシア・烏情勢の高度化、インフレ圧力の持続的な上昇などの複雑な要素の影響を受けて、世界経済の回復プロセスが減速し、国際貿易環境の不確実性が増大し、世界銀行、IMF、WTOなどが2022年の世界経済と貿易成長予想を次々と下方修正し、我が国のアパレル輸出は国際市場の需要低下、海外サプライチェーンの回復、多国籍購買戦略の調整、貿易摩擦の激化、米国の新疆製品の輸入制限など多くの圧力とリスクがあり、下半期のアパレル輸出の伸び率が下がる確率が高くなる見通しだ。国内市場では、我が国のマクロ経済は安定して回復しているが、下押し圧力が高まっている。特に疫病の影響を受けて、若者の就職圧力が顕著に現れ、消費意欲と消費予想が低迷し、住民の収入の伸びが鈍化し、消費シーンが制限されるなどの要素の制約の下で、衣料品の国内販売市場の安定回復の支えが弱まっている。下半期の見通しでは、衣料品の国内販売市場は安定した雇用による消費政策のプラスの力、消費モデルの持続的な革新、消費信頼の回復、新興消費のホットスポットなどの積極的な要素に後押しされて回復を続けることが期待されているが、成長回復の余地は限られている。同時に、原材料価格の変動、運賃コストの高い企業、市場開拓の制限及び為替リスクなどの要素は依然として業界の発展に圧力をかけるだろう。